Платежные системы.

Игорь Пичугин

Карте не место

Это уже не оспаривается: созданные на Западе специальные системы для осуществления безналичных платежей через Интернет не выдерживают соперничества с общеизвестными международными платежными системами вроде Visa или Europay/MasterCard. И тем не менее в России количество систем для дистанционных (в том числе через Интернет) безналичных расчетов продолжает расти. Более того, их создатели заявляют, что с помощью таких систем можно будет вернуть людей в банки. На что они рассчитывают?

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

В конце лета три американские платежные Интернет-системы - Flooz, Beenz и Cybergold - одна за другой объявили о закрытии.

Парад банкротств платежных Интернет-систем ничуть не удивил аналитиков. Зачем американцам какие-то хитрые системы, если у них в бумажниках банковские кредитные карты, которыми с одинаковым успехом можно расплатиться как в обычном, так и онлайно-вом магазине. Интернет-системы просто не выдержали конкуренции с международными системами безналичных платежей.

Иное дело Россия. Здесь карты Visa и Europay/MasterCard - редкость. Так что все действующие сейчас российские системы онлайновых платежей о банкротстве пока не помышляют. Более того, на рынок выходят новые системы, которые их разработчики позиционируют как альтернативу международным . И с помощью сервиса по удаленному осуществлению финансовых операций, предоставляемых этими независимыми платежными системами, рассчитывают вернуть российских граждан в банки.

ЛЮДИ

После кризиса 1998 года доверие к российским банкам со стороны граждан, потерявших в них свои деньги или просто напуганных такой перспективой, оказалось сильно подорванным. И полностью не восстановлено до сих пор. Хорошей приманкой могли бы стать новые сервисы, дающие клиентам возможность заочно расплачиваться за товары и услуги или дистанционно управлять счетом. Это удобно, поскольку человек не привязан к офлайновой инфраструктуре и времени суток и все необходимые манипуляции может совершать в комфортной обстановке. Однако высокотехнологичных банков, разрабатывающих и предлагающих своим клиентам новые сервисы дистанционных платежей, совсем немного. Тем более что и многие граждане не горят желанием открывать счета и вряд ли понесут деньги в банк ради одной только возможности платить за квартиру и телефон, сидя на диване. Но предоставить им возможность испытать новый сервис без открытия счета и депонирования на нем средств можно - например, с помощью универсальных предоплатных карт, которые могла бы эмитировать платежная система. В этом случае человек рискует только суммой в пределах номинала карты. Многие провайдеры телекоммуникационных услуг и некоторые страховые компании выпускают такие карты, но лишь локальные, под себя.

КОМПАНИИ

Платежные системы позволяют предприятиям предложить своим клиентам удобный способ расчетов. Особенно это выгодно поставщикам услуг, которые не имеют непосредственного контакта с потребителями, тем же телекоммуникационным компаниям. Состав потребителей такого рода услуг расширяется порой настолько быстро, что провайдеры просто не успевают за этим ростом (типичный пример - операторы сотовой связи, принимавшие платежи в своих офисах, но быстро столкнувшиеся с очередями и недовольством клиентов). Отдав сбор клиентских платежей на аутсорсинг платежной системе, провайдер может сосредоточиться на своем основном деле, а также сэкономить на распространении предоплаченных карт (комиссия сторонних распространителей составляет от 5 до 40%). Важно и то, что в рамках эквайринговых отношений можно обеспечить мгновенную доставку информации о платежах в адрес предприятия. Реальная скорость зачисления средств может быть ниже, но плательщик этого не заметит, а для предприятия зачастую выгоднее не дожидаться поступления платежа, а просто иметь гарантию, что деньги придут, чтобы не прерывать обслуживание клиента.

Немаловажную роль играет также развитие корпоративной электронной коммерции. До сих пор все создаваемые в Интернете торговые площадки позволяли находить поставщика, проводить переговоры и - в лучшем случае - отслеживать ситуацию С поставкой товара. Финансовая сторона сделки оставалась за пределами площадки, поскольку платежи осуществлял банк, не являющийся ее участником. Впрочем, реальная потребность в расчетных механизмах на торговых площадках до недавнего времени была невелика. Но сегодня многие компании главным препятствием для развития В2В-коммерции называют отсутствие системы финансового обеспечения электронных сделок. Компании, вступившие в электронный бизнес, хотят проводить сделки с помощью электронных инструментов, и банкам пора уже определить свое место в электронном бизнесе своих клиентов.

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

БАНКИ

Текущая экономическая ситуация такова, что большинству банков приходится переосмысливать свою рыночную стратегию. Корпоративные клиенты поделены, традиционные способы получения прибыли испробованы, граждане, как уже говорилось, банкам не доверяют. Вопросы сохранения доходности, снижения издержек, расширения клиентской базы волнуют сегодня любой банк. Как привлечь новых клиентов и удержать старых?

Ответ: предложить им новый сервис, в котором они будут заинтересованы. Однако любой банк, пытающийся внедрить у себя интернет-банкинг, сталкивается с необходимостью разработки собственной системы или покупки готового продукта. Кроме того, оказывается, что граждан нужно еще вовлекать в новый сервис, что ставит проект внедрения интернет-банкинга по затратности в один ряд с открытием нового филиала. Затраты велики, а имеющийся спрос (точнее, отсутствие сформированного спроса) на услуги интернет-банкинга как обособленного сервиса просто не позволяет их окупить в обозримой перспективе. В связи с этим многие банки занимают выжидательную позицию, полагая, что у них еще есть время, чтобы понаблюдать, например, за развитием событий на рынке В2В-коммерции. Но банки могут снизить издержки за счет подключения к уже работающим платежным системам, которые либо ориентированы на удаленное обслуживание массового плательщика коммунальных сборов и телефонных счетов, либо технологически встроены в В2В-систему. И то и другое решение уже появились на рынке.

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЕ ЕДИНСТВО

В теории все выглядит достаточно привлекательно. Банки и предприятия, используя систему интернет-банкингаи сбора платежей на аутсорсинге и экономя на издержках, сообща продвигают в массы удобный способ заочных покупок и удаленного управления своими финансами. На нынешнем этапе можно сделать акцент на предоплаченных картах, чтобы снять все страхи граждан перед банковскими счетами. Войдя во вкус и почувствовав все прелести нового сервиса, граждане захотят большего, и тогда уже ограниченные возможности таких карт заставят их задуматься об открытии банковских счетов. Банкам же остается "затянуть" клиентов, предоставив им максимально выгодные условия размещения средств, и приучить их оставлять остатки на счетах, превратив в выгодных для себя клиентов. Ну а корпоративные клиенты, являющиеся участниками торговой системы, получат комплексное обслуживание - сервис торговой площадки плюс электронные расчеты. Ценность услуг, предоставляемых банком, возрастет для них многократно.

Но на практике пока наблюдается несовпадение интересов. Разработчики универсальных платежных систем то ли поспешили со своими предложениями, то ли уже опоздали. Банки продолжают ждать, когда клиенты встанут в очередь за новыми услугами. Кроме того, они явно предпочитают отечественным платежным системам международные. И тоже дожидаются, когда Visa или Europay/MasterCard обратят более пристальное внимание на российский рынок. А провайдеры телекоммуникационных и прочих массовых услуг либо уже создали свои системы сбора платежей на основе предоплаченных карт и не готовы отказываться от них в пользу универсальных, либо, как банки, ждут лучших времен.

Отсюда вывод: не исключено, что вместо того, чтобы способствовать возвращению россиян в банки, российские платежные системы последуют по пути американских банкротов.

Мнение эксперта

Дело не в технологии, а в доверии к банковской системе и конкретным банкам. Вернется доверие к банкам - вернутся и люди. Но, я думаю, когда это произойдет, банки уже не захотят возвращаться к соревнованию за сотые доли процентов. И вот тогда новые формы обслуживания, основанные на современных ИТ, могут сыграть решающую роль в борьбе за клиентов, поскольку транзакции через Интернет намного дешевле, чем через кассира. Банк может предложить своим клиентам полное управление личными финансами через Интернет - оплату счетов, денежные переводы, инвестиции, кредиты, финансовое планирование. О клиентах, не имеющих персонального доступа к Интернету, банк может позаботиться, открыв интернет-кафе с удобными киосками.

"Мобильным" клиентам банк может и должен предоставить доступ к информации и к транзакциям через мобильный телефон. Особо обеспокоенные безопасностью платежей могут воспользоваться функцией обязательного подтверждения всех своих транзакций по тому же мобильному телефону. Сейчас разрабатываются и "умные" карты и устройства, считывающие отпечатки пальцев владельца. Я надеюсь, что нынешняя чековая система тоже перейдет на Интернет. И когда вам нужно будет выплатить мне гонорар за заметку, вы просто получите в своем банке электронный код, в котором будут зашифрованы сумма, получатель и отправитель, отправите этот код мне по электронной почте в качестве электронного чека, а я, добавив к нему свою электронную подпись, перешлю его по e-mail в свой банк для оплаты.

ВАМ НУЖНЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ?

Юрий Глазков, финансовый директор банка "Держава": Политика банка не предполагает широкого привлечения частных лиц - пару лет назад мы приняли решение ритейлом не заниматься. Поэтому становиться участниками отечественных платежных систем мы пока не собираемся, хотя нам поступают такие предложения. Если сравнивать российские и международные системы, предпочтение нужно отдавать последним. Их бюджеты на маркетинг и количество обслуживаемых точек на порядок больше, чем у российских. Конечно, развитие любых форм безналичных платежей влияет на сознание людей. Но для большинства наших граждан предпочтительным средством обращения являются билеты Банка России. И останутся предпочтительными еще очень долго.

Валерий Торхов, начальник управления платежных карт АКБ "Авангард": Все время от времени сталкиваются с потребностью удаленного совершения операций. Большая часть клиентов была бы удовлетворена возможностью осуществлять платежи, отдавая поручения по телефону. Меньшая - через Интернет: телефон более доступен. Но основные потребности клиентов в удаленном совершении платежных операций закрывают банковские карты. Мы выпускаем карты международных систем Europay-MasterCard и Visa. Они универсальны и имеют безусловное преимущество над отечественными. Организация собственных платежных сервисов - интересная инновационная задача. Однако это иной бизнес, и оценка соотношения между инвестициями и ожидаемыми доходами редко дает основания считать эту задачу первоочередной.

Аркадий Зусин, заместитель председателя правления АКБ "Электроника": Платежные системы представляют большой интерес для средних банков, поскольку выпуск карточек - процесс дорогостоящий. Окупать процессинг собственных карт сложно - он живет на объеме и обороте. Предоплатные же карты интересны банку тем, что потребителю, который покупает карточки для оплаты телефона или доступа в Интернет, на определенном этапе захочется большего. Если набор услуг, предоставляемый по предоплатным картам, будет расширяться, человеку в конце концов захочется совершать платежи с помощью удаленного управления своим счетом. Это уже потенциальный клиент банка.

Ни одна из основных российских платежных систем, эмитирующих свои карты, на мой взгляд, не обладает качествами, необходимыми для того, чтобы стать базой для глобального проекта, который позволил бы объединить если не все, то большинство банков. Гораздо больше перспектив у проекта по выработке стандартов российской платежной карты, который был инициирован на государственном уровне, предполагается, что это будет чиповая карта. Российская платежная карта может стать той платформой, которая объединит все платежные системы и банки. Соблюдать стандарт должны будут все, и платежная карта станет более универсальной для потребителя: он сможет не только получать на нее зарплату, но и оплачивать страховку или, скажем, штрафы ГИБДД. Единый стандарт платежных карт позволит любому предприятию совместно с обслуживающим его банком создать свою систему платежных карт, но она будет обладать общими возможностями, выработанными для универсальной карты.

ВЫ ОТДАДИТЕ СБОР ПЛАТЕЖЕЙ НА СТОРОНУ?

Виктор Маркелов, директор по электронной коммерции АО "Вымпелком": Мы считаем нецелесообразным отдавать сбор клиентских платежей на аутсорсинг по многим причинам. Во-первых, мы уже сформировали широкую дистрибуторскую сеть для продажи наших предоплатных карт. Во-вторых, функционирует широкая сеть приема платежей системы Веерау - через дилеров, банкоматы, кассы магазинов "Седьмой континент" - независимо от системы расчетов, которой пользуется абонент. Веерау - это наше конкурентное преимущество, и мы несем ответственность за сервисы, которые предлагаем нашим абонентам. А качество легче гарантировать, когда мы предоставляем их самостоятельно. Не готовы мы отказаться и от эмиссии собственных карт. Карта для нас - это дополнительный канал взаимодействия с клиентом. Абонент уже привык к карте, умеет ею пользоваться, знает, где ее можно купить. На сегодняшний день эти выгоды для нас намного важнее, чем возможная экономия на дилерской комиссии.

Игорь Иванов, заместитель генерального директора страховой компании "Peed-Гарантия": Я считаю, что нехватка систем дистанционной оплаты услуг сильно тормозит развитие он-лайнового страхования. Год назад наш выбор ограничивался двумя платежными системами, да и те были привязаны к конкретным банкам. Понятно, что клиентам это не очень удобно. Кроме того, люди опасаются за сохранность своих средств на банковском счете. В принципе эта проблема решается с помощью систем, основанных на предоплатных картах, связанная с ними сумма невелика. Наверное, такие системы можно было бы использовать в нашем бизнесе, но я вижу два существенных препятствия. Во-первых, я уверен, что доля платежей через систему будет крайне мала. Поэтому в ближайшие год-два платежные системы для нас неактуальны Во-вторых, в бизнесе мы делаем основную ставку на наших агентов Чтобы адаптировать платежные карточки для работы в агентской сети, нам придется перестроить внутренние процессы (сейчас, например, обязательно требуется бумажная квитанция, подтверждающая факт оплаты) К тому же номинал предоплатных карт довольно мал - цена страхового полиса зачастую намного выше Так что в ближайшем будущем широкого использования карточных систем в страховом бизнесе я не жду.

Алексей Гаранов, директор по маркетингу и продажам компании "Зебра Телеком": Запад давно работает по схемам безналичных платежей за разнообразные сервисы со счетов клиентов. Но российский рынок не готов принимать эти инструменты в массовом порядке Разработчики банковских и универсальных платежных систем тратят большие деньги на то, чтобы объяснить клиентам выгоды новых продуктов, но большим успехом они пока не пользуются Сама идея универсальных платежных систем привлекательна, перспектива у нее есть, но пока у идеи есть недостатки Вот, допустим, по универсальной карте можно получить аналогичные услуги нескольких операторов. Как клиент определит, чьи именно? Скорее всего, он просто выберет первого по алфавиту Задачи по брэндингу для операторов усложняются Поэтому мы готовы проводить платежи через универсальные системы, но отказываться от эмиссии собственных карт не будем По мере роста финансового трафика можно будет сделать окончательные выводы Думаю, к концу 2002 года удобства платежных систем станут очевидными для пользователей и для поставщиков услуг.

Николай Репин, генеральный директор "МТУ-Интел": Развитие платежных систем вряд ли существенно повысит приток клиентов в банки Цель платежных систем в другом их использование должно быть удобно клиенту и выгодно поставщику услуг. Любую платежную систему, с точки зрения поставщика услуг, можно рассматривать с двух сторон в качестве средства для сбора платежей и маркетингового инструмента. И сказать, что "МТУ-Интел" планирует перейти на универсальную платежную систему, я пока не могу - от маркетинговой составляющей наших собственных карт мы отказываться не собираемся Но в будущем это решение может быть пересмотрено при условии, что какая-либо платежная система станет по-настоящему массовой. А возможно, появятся и новые формы взаимодействия поставщиков услуг и эмитентов платежных средств. Хотя и у универсальных платежных систем есть немало преимуществ. Например, небольшим провайдерам развивать свою карточную систему очень дорого, и они, вероятно, будут пользоваться универсальными платежными средствами. В этом случае решающую роль будет играть финансовый вопрос обслуживание не должно быть очень дорогим.

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ СТАНУТ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ?

Сергей Кузнецов, исполнительный директор платежной системы eAccess: Чем разнообразнее банковские услуги, тем больше людей захотят ими пользоваться Но процесс предоставления этих услуг должен быть надежным и удобным Эти два критерия будут основными при определении конкурентоспособности платежных систем Универсальная платежная карта может быть введена, только когда эмитент обеспечит стопроцентную надежность ее использования Пока это, к большому сожалению, недостижимо.

Андрей Мамыкин, директор по продажам компании "Рексофт": Появление универсальной платежной системы, которую бы поддержало большинство игроков, событие маловероятное. Связано это в первую очередь с тем, что система, создаваемая в России, так или иначе будет ассоциироваться с какой-либо финансовой группой. У нее есть шанс привлечь только часть крупных игроков, остальные будут делать свою систему либо останутся сторонними наблюдателями Перспективы есть лишь у тех, кто работает с международными платежными системами. Вторая проблема любой платежной системы - набор торговых точек, в которых можно платить с ее помощью Пока ни одна из существующих систем, не считая работающих с международными карточками, не может похвастаться наличием более или менее широкой торговой сети. А недобор торговых точек связан с нехваткой потенциальных владельцев платежных инструментов, число которых мало еще и потому, что очень сложно внести деньги в систему. Карты платежной системы должны продаваться везде - в метро, на бензозаправках, в ларьках и супермаркетах, но затраты на построение сети дистрибуции значительно превысят доходы системы на десять лет вперед.

Сергей Жуков, директор Faktura.ru: Новые технологии и сервисы, конечно, важны, но банк выбирают в первую очередь на основании его надежности, деловой репутации. Потом идут процентные ставки и сервис. Когда я открываю в банке счет, я доверяю ему свои деньги Ключевое слово тут - "доверие". Если человек не доверяет банкам и хранит деньги под подушкой, то "бантики" в виде интернет-сервисов только еще больше испугают и оттолкнут его.